智能家居行業(yè)研究與VC投資方向建議
1 概述
1.1 智能家居的定義
智能家居的概念起源很早,目前被廣泛接受的定義是:智能家居是以住宅為平臺(tái),利用綜合布線技術(shù)、網(wǎng)絡(luò)通信技術(shù)、安全防范技術(shù)、自動(dòng)控制技術(shù)、音視頻技術(shù)將家居生活有關(guān)的設(shè)施集成,構(gòu)建高效的住宅設(shè)施與家庭日程事務(wù)的管理系統(tǒng),提升家居安全性、便利性、舒適性、藝術(shù)性,并實(shí)現(xiàn)環(huán)保節(jié)能的居住環(huán)境。
1.2 智能家居的業(yè)態(tài)
在這個(gè)定義中,包含了三種業(yè)態(tài):
智能家居是一個(gè)比較長(zhǎng)的產(chǎn)業(yè)鏈條。
1)最上端是產(chǎn)品提供商,包括設(shè)備制造商和管理系統(tǒng)開發(fā)商,這兩者也很可能是一家公司。他們提供家居的基本產(chǎn)品,包括家電、數(shù)碼產(chǎn)品、網(wǎng)絡(luò)通信、安防設(shè)備,還包括窗簾控制等產(chǎn)品和相關(guān)的控制軟件系統(tǒng)。他們是整個(gè)產(chǎn)業(yè)的產(chǎn)品提供者。產(chǎn)品一般是通過下級(jí)的系統(tǒng)集成商進(jìn)行代理,也有些相對(duì)獨(dú)立的產(chǎn)品可以直接銷售給終端用戶。
2)中間是系統(tǒng)集成商。這一層業(yè)態(tài)是很重要的一層。因?yàn)橹悄芗揖拥陌惭b、使用,通常是需要專業(yè)知識(shí),并需要整體調(diào)試的。一般的個(gè)人用戶比較難于自己解決。所以,有很多系統(tǒng)集成商,包括弱電工程集成商和網(wǎng)絡(luò)工程集成商等等,他們來負(fù)責(zé)智能家居的安裝和調(diào)試。正是因?yàn)檫@樣,他們對(duì)設(shè)備的選型也就起到了代理商的關(guān)鍵作用。
3)最下面一層是用戶,包括商業(yè)住戶和家居住戶兩類。商業(yè)住戶包括寫字樓、酒店、養(yǎng)老院等場(chǎng)所,家居住戶主要是普通的個(gè)人家庭。當(dāng)然也包括在建設(shè)當(dāng)中的房地產(chǎn)商和建筑商,他們也是客戶的一種??蛻魧?duì)產(chǎn)品的選擇、需求的偏好決定了產(chǎn)品的發(fā)展趨勢(shì)。
1.3 智能家居的企業(yè)規(guī)模發(fā)展趨勢(shì)和投資方向思考
在產(chǎn)品提供商這一層,產(chǎn)品的用戶附著力不同,品牌集中度不同,企業(yè)的最終規(guī)模也有不同。一般來說,用戶附著度強(qiáng)的產(chǎn)品,例如:電視、娛樂數(shù)碼產(chǎn)品(機(jī)頂盒)、空調(diào)等,品牌集中度也會(huì)高,相應(yīng)企業(yè)的最終規(guī)模也會(huì)大;但用戶附著度弱的產(chǎn)品類似窗簾控制器、智能開關(guān)、安防攝像頭等,品牌集中度較低,不太可能形成大規(guī)模的企業(yè),更多是諸多中小企業(yè)均分市場(chǎng)。
在系統(tǒng)集成商這一層,由于系統(tǒng)集成基本屬于個(gè)性化項(xiàng)目,比較難于標(biāo)準(zhǔn)化,所以這里比較難出大規(guī)模的企業(yè)。但是這一層,很可能會(huì)出現(xiàn)“平臺(tái)運(yùn)營(yíng)商”,就是在產(chǎn)品提供商的產(chǎn)品基礎(chǔ)上,建立一個(gè)有其他商業(yè)價(jià)值的平臺(tái),比如將電視這個(gè)屏幕資源進(jìn)行整合,嫁接其他開發(fā)者、開放端口集成其他設(shè)備、廣告等行業(yè)資源。這類“平臺(tái)運(yùn)營(yíng)商”是值得關(guān)注的。
所以,在智能家居這個(gè)領(lǐng)域,有兩個(gè)投資方向是可以參考的——用戶附著度較高的產(chǎn)品提供商和在智能家居平臺(tái)上的“平臺(tái)運(yùn)營(yíng)商”。產(chǎn)品提供商主要考察科技創(chuàng)新能力,例如和互聯(lián)網(wǎng)、語(yǔ)音視頻識(shí)別能力,人工智能能力的結(jié)合;平臺(tái)運(yùn)營(yíng)商主要考察商業(yè)運(yùn)營(yíng)能力,例如和新商業(yè)模式的結(jié)合。
2 趨勢(shì)分析
2.1 智能家居的發(fā)展歷程
智能家居在中國(guó)的發(fā)展經(jīng)歷的四個(gè)階段,分別是萌芽期/智能小區(qū)期、開創(chuàng)期、徘徊期、融合演變期。
1)傳統(tǒng)期(1994年-2013年)
以傳統(tǒng)的家電、設(shè)備、自控、系統(tǒng)集成為特點(diǎn)。現(xiàn)在已經(jīng)基本成熟
2)移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)時(shí)代(2013年-未來)
現(xiàn)在談到智能家居,大多數(shù)是想起智能設(shè)備,包括可穿戴設(shè)備、智能路由器、智能插座等。這些都是和移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)相關(guān)的概念,這是未來智能家居發(fā)展的主要方向。
2.2 智能家居行業(yè)的數(shù)據(jù)分析
從搜索引擎的指數(shù)看,這類產(chǎn)品,單個(gè)企業(yè)單個(gè)產(chǎn)品,一年的銷售額約在1億左右。
2.2 智能家居的未來發(fā)展
智能家居,在現(xiàn)有的概念范疇下,其實(shí)已經(jīng)比較完善了。目前,活躍者主要3類公司:1)傳統(tǒng)的家電廠商;2)傳統(tǒng)的安防設(shè)備廠商;3)傳統(tǒng)的系統(tǒng)集成商(包括硬件和軟件)。這個(gè)類型,目前市場(chǎng)上已經(jīng)出現(xiàn)了“加盟模式”,說明這個(gè)行業(yè),已經(jīng)到了成熟的階段。下一個(gè)階段是基于移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)的發(fā)展起來的智能家居產(chǎn)業(yè)。
舉例說明:
1)單品概念
2)平臺(tái)系統(tǒng)概念
現(xiàn)有的智能家居廠商,無論是傳統(tǒng)的,還是最近依靠互聯(lián)網(wǎng)發(fā)展起來的新銳,大部分的銷售仍然是傳統(tǒng)的代理渠道,這是由智能家居目前的使用生態(tài)決定的。
未來在2個(gè)領(lǐng)域可能可以誕生成功的公司——1)強(qiáng)用戶附著力的單品設(shè)備研發(fā)商 2)具有開放平臺(tái)的研發(fā)商。
未來在2個(gè)領(lǐng)域可能可以誕生成功的公司——1)強(qiáng)用戶附著力的單品設(shè)備研發(fā)商 2)具有開放平臺(tái)的研發(fā)商。
(現(xiàn)有的海爾、格力、美的,不列入本文本研究范疇)
作者:王浩
微信號(hào):hiram168
作者:王浩
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