什么是金融性投資?

2014-10-10 風(fēng)險投資創(chuàng)投分享會

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  金融性投資(financial investment)指的是企業(yè)投資于金融資產(chǎn)或者金融工具的投資活動或者經(jīng)濟(jì)行為。金融性投資主要包括有股票、債券、票據(jù)等求償權(quán)的投資行為,又稱作證券投資。這一類投資的決策,主要依靠投資者對證券的分析,從證券市場中選出所需的股票和債券,并且組成一個投資組合,一般并不用事先自己去創(chuàng)造投資方案。
  企業(yè)金融性投資的對象主要指的是對有價證券和金融衍生工具的投資。按交易方法的不同,一般可將其分成四類:
  (1)金融的遠(yuǎn)期合約。指的是交易雙方簽訂在未來日期按規(guī)定價格買入或賣出既定數(shù)量的金融資產(chǎn)的協(xié)議,它主要包括遠(yuǎn)期利率合約、遠(yuǎn)期外匯合約等等。
  (2)金融期貨合約。期貨交易的雙方協(xié)定在將來某個確定的日期按照規(guī)定的價格去買賣某種金融資產(chǎn),其與金融遠(yuǎn)期合約不同的是,金融期貨合約是一種標(biāo)準(zhǔn)化的、可以轉(zhuǎn)讓的延期的交割合同,且必須在期貨交易所來進(jìn)行交易。金融期貨主要包括利率、貨幣、股票指數(shù)、外匯、黃金期貨等等。
  (3)金融選擇權(quán)。又稱金融期權(quán)。它是指交易者支付一定的費(fèi)用(就是期權(quán)費(fèi)或保證金),且取得在規(guī)定期限內(nèi)按照協(xié)議價格買進(jìn)或賣出一定數(shù)量的金融資產(chǎn)的權(quán)利。
  (4)金融的互換。相關(guān)的雙方或三方通過互換協(xié)議約定在將來一段時期交換一系列現(xiàn)金流量,以獲得某種利益(如節(jié)約籌資成本等等)。金融互換的最基本的兩種類型就是:貨幣互換和利率互換。

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